小管家5000ERP软件是一款专门给具有一定规模的商贸型企业打造的软件，功能丰富实用，操作简单，除了基本的。商品管理功能以外，还为用户提供系统预警，发票管理，委托供销往来核销等使用功能，同时能够轻松帮助客户管理客户资料信息，商品资料信息。工资管系统以及固定资产管理系统，为广大企业，商贸公司提供有效的解决方案。
一、功能介绍：
客户资料主要用来记录客户的常用信息，在货品销售时需要提供客户的名称，以便核算客户的往来款。对于又销售企业的商品，又向企业供应商品的客户，系统通过特殊的选项进行管理，此类客户既可以在销售管理模块中被引用，也可以在采购管理模块中被引用。
二、操作路径：
单击【基本资料】--【往来单位】--【客户资料】。或者单击【销售系统】、【帐务系统】导航图中单击【客户资料】图标。
基础操作：调整布局 (对表格里的列进行各种调整！)
三、操作指南：
1、点击【操作】--【新增】即进入到增加客户的操作界面。
2、录入客户简名：在“单位简名”编辑框录入客户的名称缩写，该名称将作为往来明细科目的名称。
3、录入单位编码：可以录入包括汉字、字母、数字、符号在内的代号。
4、往来单位的编辑内容分为“基本信息”、“其他信息”、“共享”、“自定义”、“相关附件”、“创建跟踪”四个页面，其中：
（1）“基本信息”页面，可以录入该往来单位的常用信息，这些信息包括该往来单位的所属地区、全称、跟踪部门、业务员、客户等级、联系人、电话、传真、邮政编码、地址、助记码等等；
【期初余额】
A、期初应收款余额：上图中A标记的地方可以录入当前建帐时客户欠我方的往来帐款的余额。
B、期初借款余额：上图中B标记的地方可以录入当前建帐时客户欠我方的业务之外的借款余额。
（2）“其他信息”页面可录入有关该客户的附加信息（如图），包括开户银行、银行账号、纳税号、信用金额、备注、E_mail等等，
“发票类型”和“结算方式”设置好之后，在编辑单据时，系统会自动选择默认的发票类型和收付款方式。
小管家5000ERP客户资料操作指南图2
（3）“共享”页面用于设定该客户信息的公开程度。“完全公开”，即所有操作员均可以查询并引用该客户信息。
小管家5000ERP客户资料操作指南图3
（4）“自定义”页面，该窗口可以由用户录入除系统默认选项以外的六个自定义的项目，用户还可以在客户资料中的自定义列中为这些自定义信息改变标题。
小管家5000ERP客户资料操作指南图4
（5）“相关附件”，该窗口可以导入与当前客户有关的一些资料文件，如营业执照，相关允许可证，重要合同文件等等。
小管家5000ERP客户资料操作指南图5
（6）“创建跟踪”，该窗口可以看出当前客户由哪个操作员创建及什么时候创建及修改的。
小管家5000ERP客户资料操作指南图6
